Dans un marché immobilier toujours plus concurrentiel, proposer une offre 360° permet à une agence de se démarquer en accompagnant ses clients de la signature du compromis à la remise des clés, tout en offrant un suivi fluide et transparent.
Grâce à un logiciel SaaS, cette organisation peut être structurée, automatisée et mesurée facilement.
Structurer le parcours client de A à Z
L’objectif : offrir un accompagnement complet et organisé à chaque étape du projet immobilier.
Un workflow efficace peut inclure :
- Signature du compromis : vérification des documents, notifications automatiques aux partenaires, création du dossier client.
- Suivi administratif : gestion des conditions suspensives (prêt, diagnostics…), relances automatisées et alertes internes.
- Préparation de la remise des clés : coordination avec le notaire, checklists d’état des lieux et contrôle final du dossier.
Chaque étape est tracée, sécurisée et visible dans le logiciel, pour un pilotage clair et professionnel.
Checklists et automatisation documentaire
Le logiciel SaaS permet de créer des checklists personnalisées à chaque phase du projet :
- Compromis signé : diagnostics, financement, état des lieux initial.
- Avant remise des clés : vérification des documents, relevés de compteurs, contrôle du bien.
- Après vente : archivage et satisfaction client.
L’automatisation documentaire permet de générer rapidement :
- Contrats, annexes et courriers types
- Relances automatiques
- Suivi des signatures électroniques
Résultat : un gain de temps, moins d’erreurs et une expérience fluide pour toutes les parties.
Tableaux de bord et suivi client
Grâce au SaaS, chaque client bénéficie d’un tableau de bord clair affichant :
- L’avancement du dossier
- Les étapes à venir
- Les documents signés
- Les contacts clés
Ce suivi en temps réel garantit transparence et réactivité, tout en valorisant la qualité de service de l’agence.
Structurer une offre 360° avec un logiciel SaaS permet à l’agence immobilière de :
- Simplifier la gestion du parcours client
- Automatiser les tâches administratives
- Gagner en productivité et en fiabilité
- Mesurer la qualité du service rendu
👉 Une stratégie gagnante pour allier performance, rigueur et satisfaction client.
Crédit photo Unsplash : Aaron Huber